住建部發(fā)文批準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，編號為GB 55030-2022發(fā)布，自2023年4月1日起實施。該規(guī)范為強制性工程建設(shè)規(guī)范，全部條文必須嚴(yán)格執(zhí)行。現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)規(guī)定與本規(guī)范不一致的，以本規(guī)范的規(guī)定為準(zhǔn)。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》的公告
現(xiàn)批準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》為國家標(biāo)準(zhǔn)，編號為GB55030-2022，自2023年4月1日起實施。本規(guī)范為強制性工程建設(shè)規(guī)范，全部條文必須嚴(yán)格執(zhí)行?，F(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)規(guī)定與本規(guī)范不一致的，以本規(guī)范的規(guī)定為準(zhǔn)。同時廢止下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)強制性條文：一、《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》GB 50108-2008第3.1.4、3.2.1、3.2.2、4.1.22、4.1.26（1、2）、5.1.3條（款）。二、《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50207-2012第3.0.6、3.0.12、5.1.7、7.2.7條。三、《地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50208-2011第4.1.16、4.4.8、5.2.3、5.3.4、7.2.12條。四、《屋面工程技術(shù)規(guī)范》GB 50345-2012第3.0.5、4.5.1、4.5.5、4.5.6、4.5.7、4.8.1、4.9.1、5.1.6條。五、《坡屋面工程技術(shù)規(guī)范》GB 50693-2011第3.2.10、3.2.17、3.3.12、10.2.1條。六、《金屬與石材幕墻工程技術(shù)規(guī)范》JGJ 133-2001第3.2.2、3.5.2、3.5.3、4.2.3、4.2.4、5.2.3、5.5.2、5.6.6、5.7.2、5.7.11、6.1.3、6.3.2、6.5.1、7.2.4、7.3.4、7.3.10條。七、《種植屋面工程技術(shù)規(guī)程》JGJ 155-2013第3.2.3、5.1.7條。八、《倒置式屋面工程技術(shù)規(guī)程》JGJ 230-2010第3.0.1、4.3.1、5.2.5、7.2.1條。九、《采光頂與金屬屋面技術(shù)規(guī)程》JGJ 255-2012第3.1.6、4.6.4條。十、《住宅室內(nèi)防水工程技術(shù)規(guī)范》JGJ 298-2013第4.1.2、5.2.1、5.2.4、7.3.6條。本規(guī)范在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站（www.mohurd.gov.cn）公開，并由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所組織中國建筑出版?zhèn)髅接邢薰境霭姘l(fā)行。舊的國標(biāo)名稱為GB/T 23457-2009《預(yù)鋪/濕鋪防水卷材》，預(yù)鋪、濕鋪都執(zhí)行一個標(biāo)從和舊規(guī)以及征求意見稿的對比的情況來看，新規(guī)主要的變化體現(xiàn)在如下幾個方面：
變化一：新規(guī)要求的建筑工程防水設(shè)計工作年限總體顯著提升。在過往的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中，明確對于防水層用使用年限做出規(guī)定的并不多，目前防水工程國家的質(zhì)保還是5年，而在新規(guī)中除了明確設(shè)計工作年限之外，防水年限對室內(nèi)、屋面和蓄水工程內(nèi)部三個應(yīng)用場景進行了提升，具體來看：1）室內(nèi)防水的要求大幅提升：正式出臺的防水通用規(guī)范對于室內(nèi)防水的要求從征求意見稿的“不低于15年”進一步提升至“不低于25年”；2）提升II級屋面防水的設(shè)計年限：此前使用的《坡屋面工程技術(shù)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定中指出，“I級不低于20年，II級不低于10年”，新規(guī)則不分等級統(tǒng)一要求屋面防水不低于20年；3）蓄水工程內(nèi)壁的防水工作年限首次給予明確規(guī)定，不低于10年。此外，相較于征求意見稿，新規(guī)中刪除了外墻工程防水年限的界定，此前在征求意見稿中的規(guī)定“外墻工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于25年”，而在最終落地的規(guī)范中刪除相關(guān)表述，體現(xiàn)出新規(guī)對于室內(nèi)和屋面防水工程的側(cè)重。
變化二：未來采用一級工程防水設(shè)防的建筑將明顯增多。新規(guī)中對于防水等級的劃分需結(jié)合建筑工程分類和防水環(huán)境分類來確定。新規(guī)之后，一級工程防水為甲類+I類、甲類+II類、乙類+I類，二級工程防水為甲類+III類、乙類II類、丙類+I類，與征求意見稿的等級劃分基本一致。舊規(guī)中對于一般建筑的屋面防水要求是二級防水，地下防水等級為二級。新規(guī)中將民用建筑全部劃為一級防水設(shè)防，民用建筑中的地下工程防水全部采用一級防水設(shè)防，這就意味著建筑的各個部位防水等級不會低于二級，從實際考慮，可能最大的影響在于新規(guī)實施后民用工程地下工程更多的從原來的二級變成了新規(guī)中的一級。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會秘書長朱冬青教授發(fā)言指出，中國大概80~85%以上的建筑都可能會被列為建筑防水的一級防水設(shè)防的要求。目前現(xiàn)行舊規(guī)下一級工程防水的占比約在30%-40%，未來需要采用一級防水設(shè)防的建筑有望顯著增加。
變化三：建筑工程不同部位使用的防水材料的涂刷層數(shù)普遍多刷一層。除了采用一級工程防水設(shè)防的建筑比例將明顯增加之外，新規(guī)對于防水層數(shù)的使用也發(fā)生明顯的變化。通常，提高防水設(shè)計使用年限的方法是通過多層涂刷的方式增加單位面積防水材料的使用量，從而延長防水的使用壽命，通過對比老規(guī)范和新規(guī)范，其中主要增量貢獻(xiàn)在：1）地下工程：I級地下工程防水至少多刷一道，對連接部分提出更高要求；2）屋面工程：平屋面I、II級防水多刷一道，瓦屋面I級防水多刷一道，金屬屋面實現(xiàn)從無到有；3）室內(nèi)工程：由定性描述轉(zhuǎn)為定量標(biāo)準(zhǔn)，保守預(yù)計I、II級室內(nèi)工程多增一道防水需求，此外，新規(guī)新增外墻防水需求。當(dāng)前防水行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量較差，新規(guī)落地加速品質(zhì)迭代。根據(jù)《2021年建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況通報》，在28個?。▍^(qū)、市）267家企業(yè)生產(chǎn)的275批次建筑防水卷材產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)45批次防水材料產(chǎn)品不合格，抽查不合格率為16.4%，較上一年抽查上升5.3個百分點，該產(chǎn)品近3年抽查不合格率分別為13.9%、11.1%、16.4%。根據(jù)技術(shù)機構(gòu)分析，建筑防水卷材產(chǎn)品不合格的主要原因是企業(yè)質(zhì)量意識較弱，質(zhì)量控制手段不完備，生產(chǎn)流程控制不嚴(yán)，或為降低生產(chǎn)成本偷工減料。我們預(yù)計，新規(guī)的頒布將加速市場出清，凈化市場環(huán)境。防水行業(yè)國標(biāo)產(chǎn)品覆蓋率大幅上升，公開招投標(biāo)市場基本滅絕以非標(biāo)產(chǎn)品為標(biāo)的招投標(biāo)行為，五年公開數(shù)據(jù)顯示，打擊無證生產(chǎn)企業(yè)500余家，淘汰落后產(chǎn)能和非標(biāo)產(chǎn)品。我們認(rèn)為新規(guī)對于防水產(chǎn)品品質(zhì)作出更高的要求，也是對供給側(cè)提出更高要求，防水材料企業(yè)需要加大研發(fā)投入，為市場提供與設(shè)計工作年限相適應(yīng)的防水材料，進一步出清非標(biāo)和假冒偽劣產(chǎn)品、凈化市場，確保防水產(chǎn)品品質(zhì)的提升。
具體來看，新規(guī)對于防水材料的理化性能測試條件更加嚴(yán)苛。從理化性能測試條件來看，新規(guī)在耐水性和人工加速老化試驗方面的條件有所提高。例如，在征求意見稿中，關(guān)于熱老化的表述是“熱老化應(yīng)在80℃×10d的條件下檢測，試驗后材料的低溫柔性或低溫彎折性指標(biāo)溫度升高不超2℃，自粘聚合物改性瀝青類防水卷材及橡膠瀝青類防水涂料熱老化試驗溫度條件應(yīng)為70℃”，而在新規(guī)中則規(guī)定“瀝青類材料的熱老化測試試驗應(yīng)按不低于70℃×14d的條件進行，高分子類材料的熱老化測試試驗應(yīng)按不低于80℃×14d的條件進行”，天數(shù)的延長意味著對于防水卷材熱老化的要求進一步提高。防水材料的厚度角度而言，新規(guī)不再區(qū)分工程類型，對于一道防水層統(tǒng)一做出具體規(guī)定。以往防水行業(yè)由于沒有統(tǒng)一的通用規(guī)范，在現(xiàn)行的規(guī)范中，是分屋面、地下、道橋等不同的工程類型分別規(guī)定，地下部分的卷材厚度和等級無關(guān)，而屋面由于不同級別的卷材層數(shù)不同，對于厚度要求也有所不同，II級少一層卷材，則厚度會相應(yīng)地更厚，例如高聚物改性瀝青防水卷材中，聚酯胎、自粘聚酯胎和自粘無胎中，I級屋面工程對于防水卷材的厚度要求分別是3.0、2.0、1.5mm，II級防水對于防水卷材的厚度要求是4.0、3.0、2.0mm。新規(guī)對于一道防水卷材的厚度要求上不再區(qū)分工程類型，進行統(tǒng)一規(guī)定。老規(guī)范規(guī)定中，地下有機防水涂料的厚度不低于1.2mm；屋面I級合成高分子涂膜防水厚度不低于1.5mm，II級不低于2mm，與合成高分子卷材或自粘型防水卷材結(jié)合時I級厚度均不低于1.5mm，II級不低于1mm；室內(nèi)工程，水平面聚合物乳液及聚氨酯涂料不低于1.5mm，水乳型瀝青涂料不低于2mm，垂直面聚合物乳液及聚氨酯涂料不低于1.2mm，水乳型瀝青涂料不低于1.5mm。同樣地，新規(guī)中對于防水涂料的使用也不再區(qū)分工程類型，總體看，新規(guī)范對于地下和外墻的防水涂料的使用量有所提升，屋面和室內(nèi)對于單層涂料使用量并沒變化。行業(yè)落后產(chǎn)能加速淘汰，集中度有望進一步提升。目前全國防水材料生產(chǎn)企業(yè)高達(dá)3000多家，其中只有三分之一企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證，2021年CR3僅19.1%，往后看，我們判斷防水材料行業(yè)集中度有望加速提升：1）新規(guī)對于防水產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)提出更高要求，有望優(yōu)化整個行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；2）房地產(chǎn)投資景氣下行時代，防水企業(yè)紛紛謀求和央國企地產(chǎn)商合作，而這類地產(chǎn)商對于產(chǎn)品的質(zhì)量要求更高，憑借資本和技術(shù)獲得先發(fā)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望受益；3）非房領(lǐng)域的競爭中，例如政府采購越來越嚴(yán)格，部分最低價中標(biāo)或被取消，政府優(yōu)先采購清單也有利于鼓勵企業(yè)生產(chǎn)更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。新規(guī)落地后對應(yīng)的增量市場空間有多少？為了進一步測算防水新規(guī)對于市場空間的增量貢獻(xiàn)，首先需要對當(dāng)前防水行業(yè)的市場空間進行預(yù)測，目前行業(yè)協(xié)會披露較多的數(shù)據(jù)多為規(guī)模以上企業(yè)的收入情況，因此考慮當(dāng)前地產(chǎn)行業(yè)投資景氣度持續(xù)低迷、疫情反復(fù)等因素，本次的測算需要參考兩個重要數(shù)據(jù)：
1）規(guī)模以上和規(guī)模以下防水企業(yè)的收入占比情況：根據(jù)網(wǎng)上披露數(shù)據(jù)，去年防水市場規(guī)模為1461億元，規(guī)模以上防水（營業(yè)收入規(guī)模在2000億以上）企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1087億元，據(jù)此我們可以測算出規(guī)模以上防水企業(yè)的收入占整個防水市場的比例為74.4%，我們假設(shè)這個比例保持不變。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，從防水下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的情況來看，去年中國防水行業(yè)下游需求可具體分為：新建住房市場規(guī)模為455億元，占比31.1%；舊改大改市場規(guī)模為327億元，占比22.4%；短期修繕市場規(guī)模為236億元，占比16.1%，其中受地產(chǎn)投資下滑影響較大的主要是新建住宅需求，同時結(jié)合防水行業(yè)協(xié)會在今年5月份發(fā)布的《2022年新一輪新冠病毒肺炎疫情對防水行業(yè)的影響分析報告》中提到，建筑防水材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域是大房建（40%）、大基建（40%）、城市更新等（20%）領(lǐng)域，其中大房建包括房地產(chǎn)、其他房建等，房地產(chǎn)占大房建的60-70%，則房地產(chǎn)占比約為24%-28%；大基建包括軌道交通、管廊、水利、高鐵（普鐵、貨運）、高速公路（橋、隧，省縣高等級公路）等，據(jù)此我們可以大致將防水下游需求占比分為新建住宅31.1%，短期修繕16.1%，舊改大修22.4%，基建及工業(yè)建筑需求占比約30.4%，在后文的測算中，我們合理假設(shè)2022年防水下游各需求占比保持
